2000多亿美元现金还不够?苹果计划再发债融资70亿美元

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IT House News 3天前我要分享

根据周三提交的招股说明书,苹果计划通过发行债券筹集70亿美元,这是该公司自2017年11月以来首次从债券市场借款。

这是苹果自2018年初美国税制改革生效以来首次涉足债券市场。此举将使苹果以较低的税率汇回数千亿的海外现金,从而实现1750亿美元的注资股东分红计划。

根据招股说明书,Apple计划将债券收益用于“一般公司使用”,包括股票回购,股息支付,营运资金融资和收购。

由于目前30年的低财务历史,许多公司能够以较低的成本借款更长时间。苹果将支付其30年期债券约2.99%的利息,相比之下,2015年30年期债券的利息为3.45%。发行15亿美元债券相当于每年节省近700万美元的利息,并将节省超过30年2亿美元。

根据彭博汇编的数据,今天的债务销售可以帮助苹果再融资约20亿美元的债务,计划今年到期,此外还有2020年到期的100亿美元债务。从一个指标可以看出,贷款是对公司股东有利可图:公司的回报率(衡量公司相对于股价的回报率)约为5.6%,这意味着它不能在30年内借入3%的利率。

该公司在7月份表示,苹果拥有2106亿美元的现金和有价证券,比2018年第一季度的2851亿美元的峰值下降了26%。根据招股说明书,截至6月季度末,其总债务仍然存在983亿美元。

苹果并不是唯一一个抓住这个千载难逢的机会的人。周二,创纪录的21家美国投资级公司选择进入债券市场,总借款额为270亿美元。周三正在进行十几宗交易,本周发行量达到540亿美元,略高于交易商估计的400亿美元。

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根据周三提交的招股说明书,苹果计划通过发行债券筹集70亿美元,这是该公司自2017年11月以来首次从债券市场借款。

这是苹果自2018年初美国税制改革生效以来首次涉足债券市场。此举将使苹果以较低的税率汇回数千亿的海外现金,从而实现1750亿美元的注资股东分红计划。

根据招股说明书,Apple计划将债券收益用于“一般公司使用”,包括股票回购,股息支付,营运资金融资和收购。

由于目前30年的低财务历史,许多公司能够以较低的成本借款更长时间。苹果将支付其30年期债券约2.99%的利息,相比之下,2015年30年期债券的利息为3.45%。发行15亿美元债券相当于每年节省近700万美元的利息,并将节省超过30年2亿美元。

根据彭博汇编的数据,今天的债务销售可以帮助苹果再融资约20亿美元的债务,计划今年到期,此外还有2020年到期的100亿美元债务。从一个指标可以看出,贷款是对公司股东有利可图:公司的回报率(衡量公司相对于股价的回报率)约为5.6%,这意味着它不能在30年内借入3%的利率。

该公司在7月份表示,苹果拥有2106亿美元的现金和有价证券,比2018年第一季度的2851亿美元的峰值下降了26%。根据招股说明书,截至6月季度末,其总债务仍然存在983亿美元。

苹果并不是唯一一个抓住这个千载难逢的机会的人。周二,创纪录的21家美国投资级公司选择进入债券市场,总借款额为270亿美元。周三正在进行十几宗交易,本周发行量达到540亿美元,略高于交易商估计的400亿美元。