新三板保险中介上半年“进少退多”

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在上市保险公司的半年度报告发布之后,新三板市场中的保险中介机构的表现也得到了体现。根据《北京商报》的一项调查,截至2019年9月15日,新三板保险组织已“减少越来越少”,有28家保险机构。与2018年底的33家保险机构相比,仅增加了一家保险中介机构。列出了这些机构,但有六家机构退出了市场。在新的三个董事会退市的背后,交易量惨淡,而这封信的热情很高。同时,由于市场竞争激烈,保险中介机构的整体盈利状况不稳定。从运营数据中,我们可以看到前两年的情况。今年上半年,全国25家保险中介机构的总收入为24.55亿元,同比下降15%。实现净利润总额1.52亿元,同比下降16.7%。

公司的净利润翻了一番

据《北京商报》记者统计,在新三板上市的28家保险机构中,除三家保险公司外,其余25家均为保险中介机构。数据显示,上半年,共有25家保险中介机构实现营业总收入27.97亿元,同比下降15.46%。同时,上述机构上半年实现净利润1.52亿元,同比下降16.7%。其中,有16家公司的净利润同比下降,有11家公司的净亏损。

从营业收入的角度来看,盛世大连,成安达和民泰安居前三名,其中盛世大连排名第一,上半年实现营业收入8.36亿元,同比增长18.42%,占占新三板保险中介机构总收入的30%。同时,公司正在积极推动香港联合交易所的上市进程。从业务收入增长看,新站险网络同比增长最快,上半年实现业务收入9532万元,同比增长72%。对此,新车站保险网总经理郭廷利表示,营业收入大幅增长的原因是收入基数不太大,因此收入增长数据似乎比较高。第二,上半年,公司在提高客户回购率和技术优势的同时,调整了产品结构,增加了对人寿保险产品的补充。这一发展也是促进收入增长的原因之一。

事实上,超过一半的保险中介机构的营业收入有所下降。记者查阅了年度报告,发现大多数公司表示汽车保险受到“报告和报告”政策的影响,导致公司和保险公司收取的费用比例下降,转而影响了公司的收入。

例如,广东创悦保险股份有限公司(Chuangyue)上半年实现营业收入6922万元,同比下降37.83%。该公司表示,从2019年开始,广东省严格执行保险中介行业的``报告与合作''一政策,整个行业的保险代理费率大幅下降,导致公司营业收入规模急剧下降时,保费收入与2018年基本持平,预计严格执行“报刊相结合”政策将继续对公司收入产生影响。

从净利润方面看,多家保险中介机构上半年呈现净利润下滑或亏损,原因除了受“报行合一”政策影响外,公司转型、拓展规模、增加人力成本等也是原因之一。例如,创悦股份表示,与去年同期相比新增的东莞市富宝汽车维修中心(普通合伙)与东莞市捷力快车汽车服务有限公司今年上半年合计净亏损,这也是造成公司亏损的原因。

押注寿险业务

如何让业绩回暖成为摆在上述机构面前的难题。纵观半年报,在保险业的转型大潮下,一些保险中介机构似乎将寿险业务视作“回魂丹”。不少机构在半年报中直指,要积极谋求转型,压缩车险业务,扩大非车险、意外险、寿险业务,同时积极进行科技赋能。

例如,上半年正迅保险“企业财产保险”、“货物运输保险”,分别同比增长400.6%及 147.9%。同时,“机动车辆保险”、“工程保险”,分别同比下滑 84.41%及 62.13%。另外,该公司也在积极推进保证保险、健康险的原有保险险种基础上,新增了关税保证保险、胚胎移植及衍生手术妊娠失败保险等险种。

上半年润生保险的营业收入为2126.09万元,同比降低23.64%,该公司表示,提升人寿保险业务是公司未来发展的方向,2019年公司调整加大寿险销售渠道,大力减少财险业务,在全省范围内增加开设分公司,加大寿险保险代理销售的支持力度,加强代理人的培训力度导致。

创悦股份等公司也表示,为了应对代理佣金下降的风险,增加公司与保险企业签订保险代理合同时的议价筹码,公司积极开发PC端展业工具、App平台、微信端微商城等移动展业工具降低营业成本,拓展市场,扩大存量客户。

同时在转型之中,保险中介机构也积极看好行业的发展前景,例如润生保险表示,随着国内保险市场与国际接轨,原来保险公司采用的产销一体化的发展模式越来越不合时宜,产销分离的市场需求日益增加。在这种产销分离的大背景下,保险专业代理机构的代理险种多样性、风险咨询、管理经验等优势将体现出来,将形成专业化程度更高、更具有竞争优势的保险专业代理机构。

对此,中国精算研究院金融科技中心副主任陈辉表示,面向寿险的保险专业中介开始进入黄金发展期,拓展寿险预计将成为未来一段时间保险专业中介发展的主流趋势。不过,面向寿险的保险专业中介,其市场空间足够大,未来可期,关键要看保险中介如何异军突起。

陈辉解释称,产险公司70%左右的业务是车险,现在对车险的监管越来越严,同时消费者对车险返佣已经“门清儿”,面向车险的保险专业中介已经没有利润空间,而随着保险回归保障,银保产品销量开始下降。同时,寿险公司也向保障型业务进行转型,不少大型险企已将重心放在了个人代理人上,而一些中小寿险公司由于布局个人代理人市场周期会比较长,将会转向与专业保险中介公司合作。

6家机构摘牌

挂牌门槛低、费用少、能融资“补血”等特点,是保险中介机构彼时登陆新三板的主因。不过,近半年来,保险中介机构离场的迹象却越发明显。

年初至今,已有共6家保险中介机构在新三板摘牌,但原因各异。摘牌保险中介机构包括盛世华诚、ST都市、中联保险、龙琨保险、世纪保险、万舜保险。其中,5家公司为主动申请摘牌。盛世华诚是被强制摘牌,原因是未在规定期限内披露2018年年度报告,且自期满之日起两个月内仍未披露,被全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

对此,北京商报记者此前曾独家披露盛世华诚摘牌欲转战港股。而记者也获悉,万舜保险在新三板摘牌后,有可能转向香港上市。而其余4家根据其摘牌公告显示,均是因对经营发展战略进行调整,为降低运营成本、提高运营决策效率,以更有效的方式整合内外部资源而摘牌。

究竟是何原因使得众多保险中介机构纷纷出走新三板?对此,清华大学经济管理学院金融硕士兼职导师、前海开源首席经济学家杨德龙向北京商报记者表示,由于目前保险中介机构在新三板难以融资,加上新三板交易低迷、信息披露要求比较严格,挂牌达不到预期效果。此外,从新三板摘牌,对保险中介公司影响不会太大。

此外,反观保险中介市场,近年来,保险中介市场大环境竞争激烈。数据显示,截至2018年底,全国共有保险中介集团公司5家,全国性保险代理公司240家,区域性保险代理公司1550家,保险经纪公司499家,已备案保险公估公司353家,个人保险代理人871万人,保险兼业代理机构3.2万家,代理网点22万余家。

市场主体不断扩容、竞争压力加大的同时,由于该领域风险已经进入多发期,防范化解保险中介市场风险的任务也变得更加繁重,监管更是多道文件围堵风险发生。如银保监会4月下发《关于2019年保险中介市场乱象整治工作方案》。

不过,上半年仍有保险中介机构进军新三板市场。据了解,怡富保险于2019年3月公开挂牌转让。开源证券在推荐书中表示,该公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的实施,能够进一步强化公司现有业务,增强公司规范治理,提升公司价值,拓宽融资渠道,有利于企业做大做强,为投资者带来良好的回报。

(责任编辑:程宇楠)